Как да се създаде и поддържа клиентска база в програмата Excel

Тези задачи могат да се използват, за да управлява база от клиенти. Има различни CRM, но като правило те се заплащат. Безплатен вариант - да се създаде и поддържа база данни на клиентите в Excel. Нека да видим как може да бъде конфигурирано клиентска база в тази програма.

В тази статия ще разгледаме два варианта за провеждане на база - прости и сложни, с голям брой полета и функции.

Клиентска база на Excel (най-лесният вариант)

Лист "Моите услуги" - това е списък, който може да включва до 10 услуги. Услуги от този списък можете да избирате, когато добавяте информация за клиентите на базата данни.

Лист "Клиенти" - база от клиенти, с които работят или са работили. Базата включва следната информация:

За всяка област, можете да сортирате списъка с клиенти. Например, направете сортиране по вид на поръчаните услуги, за да се разбере кой е закупуването от страна на клиентите "текстове" и да ги направи специална оферта да пише текстове на песни (ако решите да направите такава).

Ако е необходимо, броят на полетата в клиентската база в Excel, можете да добавите, но по мое мнение, твърде много да се претовари на масата не е необходимо.

Как да се справим с прост клиентска база в Excel?

Клиентска база на Excel (усъвършенствана версия)

Разширената версия на базата, всеки клиент може да посочите допълнителна информация:

• атракция канал - източник на клиента. Списъкът с източници могат да бъдат редактирани по лист "канали за привличане". Можете да определите до 20 канала.
• Статус - активен или не е активна. По подразбиране, поставете всички клиенти активно състояние. По-долу ще се спра на случаите, в които трябва да се промени, за да не е активна.

Разширената база разполага с функция за проследяване на клиенти, които имат нужда да се напомня за техните услуги. Ако активен клиент от последния път, поръчката е повече от 6 месеца, в графата "Време нарича" клетката се оцвети в червено. В примера по-горе можете да видите поле, при №1 на клиента. В този случай, аз препоръчвам да пише на клиента и да си напомням.

Ако сте получили нова поръчка от този клиент, изберете дати за нов ред в графата "дата на ред". Ако клиентът не отговори, не го преминат към активно състояние. По отношение на неактивните клиенти система върши напомняния.

програма Excel ви позволява да създадете още по-сложна и интересна клиентска база. В нашите примери са доста прости възможности, но поради простотата те не позволяват прекарват много време за поддържане на клиентската база, а другата - да помогне за поддържане отношения с клиенти и да получават повече поръчки.

допълнителни материали

Какво е CRM-система?
Преглед на безплатни и платени CRM, помага да се доведе проекти и да следите важни задачи.